資産実績サマリー
12月末時点の資産合計は 12,980,900円。
前月比では +234,543円 と、年末の不安定な相場環境の中でもプラスで着地しました。
この数字だけを見ると順調に見えますが、12月後半のマーケットは決して楽な相場ではありませんでした。
12月後半のマーケット環境
12月後半は、典型的な「年末相場」。
- 日本株：利益確定・持ち高調整で軟調
- 米国株：方向感のないじり安
- 為替：ほぼ動かず
- コモディティ：原油・金属が日によって振れる程度
いわゆる材料難・薄商いの環境で、
「当てに行くトレード」よりも
リスクを管理する姿勢が求められる局面でした。
今月プラスで終えられた理由
① 無理に取りに行かなかった
年末は値動きが歪みやすく、
- ブレイクが続かない
- 指数と個別の動きが噛み合わない
ということが多くなります。
そこで今月は、
エントリー頻度を落とし、ポジションサイズも抑制。
「やらない判断」を優先しました。
② グロース・高ボラ銘柄を深追いしなかった
12月後半の日本市場では、
- グロース指数の下落が目立つ日
- リバウンドしても続かない展開
が繰り返されました。
ここで無理に追いかけず、
指数・地合いの弱さを見て距離を置いたことが、
結果的にドローダウン回避につながりました。
③ 「資産を減らさない」月と割り切った
毎月必ず大きく増やす必要はありません。
- 取れる月に取る
- 取れない月は守る
12月は明らかに後者。
それでも +23万円 積み上げられたのは、
年間を通した運用設計が崩れていない証拠だと考えています。
年末相場で改めて感じたこと
- 相場は常に同じ顔をしていない
- 「勝ち方」より「負けない形」が重要な局面がある
- 年末は手仕舞いも立派な戦略
大納会が近づくにつれ、
市場参加者の目的は「利益を伸ばす」から
**「一年を終える」へと変わっていきます。
資産推移
昨年より資産の上昇率は落ちましたが、来年はAIバブル崩壊の危機もはらんでいるので慎重にトレードしつつ、大口の動きも視野にとらえたいと思います。
まとめ｜来年に向けて
12月は派手さはありませんが、
- 資産は着実に増加
- 大きなリスクは取らず
- 心理的にも安定した運用
で終えることができました。
来年は大口投資家の動きを見据えて投資をしていきたと思います。
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