2026年9月投資成果報告

2026年10月3日

総評価額15,392,208円　損益 -383,665円　9月末時点

9月も結局マイナスでした。大分きついですね。

こんにちは。毎月の運用実績を報告していきます。

9月のまとめ(結論)

資産全体の9月1か月の変化:−2.80%(楽天証券の「前月比」。月の途中で積み立てた分も含みます)
買った時と比べた資産全体の伸び:+100.1%(約2倍)
買った時から一番伸びている銘柄:エクソンモービル(XOM)+355.5%
9月に一番下がった投資信託:インド株ファンド2本とドイツ株ファンド(いずれも約−8%)

長い目で見ると約2倍に育っていますが、9月はインド株やドイツ株を中心に軟調な動きとなり、資産も少し減った月でした。

資産の割合

米国株ETF:68.3%
投資信託:26.8%
米国個別株:4.7%
現金(米ドル):0.2%

中心は米国株のETF(たくさんの会社の株をまとめて買える商品)です。特にS&P500(アメリカの代表的な500社)に連動するVOOが大きな割合を占めています。

米国株・ETFの「買った時からの伸び率」

※伸び率は、買った時の値段(平均取得価額)と比べた、円での値上がり率です。配当金は含みません。株価の上がり下がりに加えて、円安・円高の影響も入っています(例:エクソンモービルはドルで見ると約+214%)。

1位:エクソンモービル(XOM)+355.5%
2位:VTI(米国株全体)+183.9%
3位:VT(全世界株)+176.4%
最下位:EPI(インド株)−9.18%

石油会社のエクソンモービルとシェブロン(CVX)が上位に入っています。一方、インド株のEPIだけがマイナスです。

投資信託の「買った時からの伸び率」

1位:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+179.5%
2位:eMAXIS Slim 先進国株式 +148.2%
3位:楽天・全米株式(楽天VTI)+144.1%
マイナス:iFreeNEXT インド株 −9.72%、楽天・インド株Nifty50 −8.28%、インデックスファンドDAX −0.63%、My SMT ラッセル1000 −0.37%

旧つみたてNISAで積み立ててきた米国・先進国のファンドが大きく伸びています。マイナスの4本は、どれも新NISAの成長投資枠で買ったものです。

9月1か月の値動き(投資信託)

下がり方が一番小さかった:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)−1.88%
一番下がった:楽天・インド株Nifty50 −7.96%、iFreeNEXT インド株 −7.97%、インデックスファンドDAX −7.95%
投資信託全体では −2.80%(積み立てで増えた分を除いた値動き。資産全体の−2.80%とは計算方法が違い、たまたま同じ数字になりました)

9月は、投資信託がすべてマイナスでした。特にインド株とドイツ株の下がり方が目立ちます。

※米国株・ETFは銘柄ごとの1か月の値動きの記録が今月からなので、銘柄別の比較は来月から行います。

9月に気になったニュース

9月に大きく下がったインド株とドイツ株について、関係しているかもしれないニュースをまとめます。原因を言い切るものではありません。

インド株(Nifty50)

インドの代表的な株価指数Nifty50は、8月末と9月末の終値で比べると約6%下がりました。2018年以来の弱い9月だったと報じられています(下落幅は報道によって−5.7%〜−6.7%と差があります)。背景として、海外の投資家による売り、原油の値上がり、世界的な金利の上昇、IT関連株の大きな下落などが報じられています。

ドイツ株(DAX)

ドイツの代表的な株価指数DAXは、9月の1か月で約4%下がったと報じられています。ドイツの9月の物価上昇率は前年比+3.3%(ドイツ統計局の速報値)と3%を超え、エネルギー価格の上昇や金利がさらに上がることへの心配が、影響した可能性があると伝えられています。

私のファンドはどちらも約−8%と、指数の下げより大きくなっています。数字の締め日の違いや、為替(ルピー・ユーロと円の関係)の影響などが含まれている可能性があります。

アメリカ株

アメリカの代表的な指数S&P500は、8月末と9月末の終値で比べると約0.5%の下落で、インドやドイツに比べると下げは小さめでした。私のファンドでも、S&P500に連動するものが一番下がり方が小さい結果になっています。